Data i godzina szkolenia:
14.11.2024, godz. 11:30-13.30
W ramach naszych partnerskich kontaktów, zapraszamy Państwa na szkolenie na którym przedstawiciele Departamentu Produktów Emerytalnych Investors TFI S.A., Agnieszka Łukawska i Janusz Przyborowski przedstawią informacje dotyczące systemu emerytalnego, produktów umożliwiających dodatkowe oszczędzanie na cele emerytalne oraz możliwości współpracy brokera z towarzystwem funduszy inwestycyjnych w tym zakresie.
Temat:
IKE / IKZE
Agenda:
1. Polski system emerytalny
• Konstrukcja
• Stopy zastąpienia
• Perspektywy na przyszłość
• Dobrowolne produkty emerytalne
2. Oszczędności Polaków
• Oszczędzanie: możliwość czy konieczność?
• Jak oszczędzają Polacy?
• Czy Polacy faktycznie oszczędzają na emeryturę?
3. IKE / IKZE – indywidualne produkty z zachętami fiskalnymi
• Jak działa IKE?
• Jak działa IKZE?
• Kto może oferować IKE i IKZE?
• IKE i IKZE – czyli diabeł tkwi w szczegółach
• IKE czy IKZE?
• A co jeśli oszczędzający przeniesie się za granicę?
4. Broker w świecie IKE / IKZE – praktyczne aspekty
• Brokerze, pomyśl o sobie
• Broker – jako „dostawca” rozwiązań emerytalnych dla swoich Klientów
5. Dlaczego właśnie Investors?
• Długa historia w krótkich słowach
• Wieloletni Partner Kongresu Brokerów
• Powtarzalne, ponadprzeciętne wyniki zarządzanych funduszy
• Wsparcie merytoryczne
• Zawieranie IKE / IKZE on-line
6. Podsumowanie
Szkolenie prowadzone przez pracowników Departamentu Produktów Emerytalnych Investors TFI S.A. – wieloletnich praktyków rynkowych.
Agnieszka Łukawska – Dyrektor Departamentu Produktów Emerytalnych, od 5 lat związana z Investors. Ponad 30 lat praktyki rynkowej. Zaczynała jako asystent w SGH, potem agent ubezpieczeniowy, pracownik firmy brokerskiej, zakładów ubezpieczeń na życie oraz TFI. Wykładowczyni na Studiach Podyplomowych Compensation & Benefits na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Ekspertka Instytutu Emerytalnego.
Janusz Przyborowski – Dyrektor Regionalny. Ponad 20 lat praktyki rynkowej. Początek kariery to praca w bankach na poszczególnych szczeblach przy współpracy z klientem indywidualnym. Następnie współpraca z kluczowymi klientami instytucjonalnymi w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie – sprzedaż i wsparcie posprzedażowe w ramach grupowych ubezpieczeń na życie oraz grupowych planach oszczędnościowo – emerytalnych (PPE i PPK). Od ponad 5 lat związany z Investors TFI S.A., z Departamentem Produktów Emerytalnych, gdzie odpowiada za sprzedaż PPK, IKE, IKZE.
Jak zarejestrować się?
| Nie mam konta na platformie | PROSIMY O ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ A NASTĘPNIE (PO ZALOGOWANIU) O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”) |
| Mam kont na platformie | PROSIMY O ZALOGOWANIE SIĘ I O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”) |
Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 13 listopada na adres e-mail: biuro@spbuir.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:
· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,
· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,
· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,
· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.