To co dzisiaj jest teorią jutro będzie praktyką

 

W odpowiedzi na zainteresowanie ze strony brokerów, na platformie szkoleniowej Stowarzyszenia Brokerów udostępniliśmy kompleksowe szkolenie pt. . „Jak w praktyce wprowadzić ESG do działalności brokera ubezpieczeniowego i efektywnie raportować?”.

Co to jest ESG? Kogo dotyczy ESG? Dlaczego ESG jest ważne? Jak wdrażać ESG w organizacji?

O ESG mówi się ostatnio dużo i często. Głównie w aspekcie raportowania lub finansowania gospodarki.

E– environmental  ( środowisko),

S – social  (uwarunkowanie społeczne)

G– governance  (ład korporacyjny).

 

Raportowanie niefinansowe  to nie jest tylko przykry obowiązek, ale szansa i przewaga konkurencyjna, bo wokół ESG warto budować wartość firmy. Instytucje  finansowe będą sprawdzać portfele swoich klientów pod kątem wskaźników ESG, a te organizacje, które nie będą w stanie dostarczyć odpowiednich danych, ostatecznie za to zapłacą, bo dla nich oferta kredytowa czy ubezpieczeniowa będzie trudniej dostępna i znacznie droższa.

ESG to nie tylko sprawa dużych spółek ponieważ będą one potrzebowały do swoich raportów  niefinansowych, danych od swoich podwykonawców z którymi współpracują. To oznacza, że nawet mała firma, której daleko do poziomu zatrudnienia firm zobowiązanych do raportowania, będzie musiała pokazać dane, którego dla dużego partnera będą niczym puzzle – niezbędne do ułożenia większej układanki jaką jest Raport ESG.

 

Czy Twoja organizacja jest gotowa na  takie zmiany?

 

Nowe obowiązki brokera ubezpieczeniowego

• Broker jako uczestnik łańcucha dostaw ZU- broker – klient

Pośrednicy ubezpieczeniowi jako podwykonawcy pomimo braku obowiązku raportowania niefinansowego są zobowiązani dostarczyć dane o swoich klientach, niezbędne do raportowania dla swoich partnerów tzn. zakładów ubezpieczeń, aby nie wypaść z łańcucha dostaw. Jest ryzyko, że więksi gracze zdecydują się poszukać partnerów posiadających wiedzę i zwracających uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Poza tym prowadząc dystrybucję produktu finansowego broker ubezpieczeniowy część ryzyka np. greenwashingu bierze  na siebie.

• Broker – przygotowanie produktu ubezpieczeniowego

Produkty ubezpieczeniowe tworzone razem z zakładem ubezpieczeń będą musiały uwzględnić czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz wskazywać grupy klientów do których będzie skierowana oferta ubezpieczeniowa.

• Broker – edukacja i pomoc dla klienta

Badanie klientów pod kątem wskaźników ESG stanie się automatycznym obowiązkiem brokerów ubezpieczeniowych. Dlatego pozyskanie wiedzy w tym obszarze oraz umiejętności zarządzania ryzykiem w kontekście zrównoważonego rozwoju to ważny punkt w obszarze doskonalenia zawodowego wszystkich brokerów.

Informacje będą dotyczyć danych za 2024r. a to oznacza, że mamy  trochę czasu na edukację.

Dlaczego warto wziąć udział?

• Dowiesz się, jak wdrażać ideę zrównoważonego rozwoju, jakich błędów unikać, na czym się skupić w kolejnych krokach, jak realizować nowe obowiązki jako uczestnik łańcucha dostaw,
• Poznasz rozwiązania, które warto wdrożyć w swojej organizacji,
• Jak się nie narazić na ryzyko określenia swoich działań jako ekościema?
• Inwestycja we własny rozwój, zdobycie praktycznych umiejętności oraz bycia liderem zrównoważonego rozwoju.

 

Szkolenie obejmuje  cztery bloki tematyczne ( 14 godzin). W jego ramach  sześciu wykładowców omówi najważniejsze zagadnienia wprowadzone dyrektywami UE i krajowymi przepisami – związane ze zrównoważonym rozwojem, rodzajami ryzyk w łańcuchu dostaw, raportowaniem wskaźników ESG oraz nowymi obowiązkami brokerów ubezpieczeniowych.

Prelegenci zaprezentują podejście do tematyki szkolenia nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej.

 

 

Programy poszczególnych bloków tematycznych

1. Cele, podstawy i standardy zrównoważonego rozwoju: definicje , terminologia, wskaźniki, strategia.
2. Praktyczne aspekty wdrażania procesów ESG i zarządzania ryzykiem. Ryzyko greenwashingu.
3. Jak ESG wpływa na ubezpieczenia i jak ubezpieczenia wpisują się w ESG?
4. Raportowanie niefinansowe. Rola brokera w łańcuchu dostaw. Rodzaj i zakres informacji wymaganych przez zakłady ubezpieczeń od swoich partnerów biznesowych.

 

 PRELEGENCI

 

 Dr Adam H. Pustelnik  jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Na rynku finansowym pracuje od 1992 roku. Pierwsze doświadczenia zdobył na Śląsku, pracując w firmie ubezpieczeniowej Feniks, a następnie pełniąc ponad 6 lat rolę Dyrektora Regionalnego w Gerling Polska (ubezpieczyciel ryzyk przemysłowych).

W 2001 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował dla majątkowego Commercial Union Polska (AVIVA), budując od zera dział ubezpieczeń indywidualnych, jako jego dyrektor.

Następnie zajmował stanowisko członka zarządu w AIG Polska odpowiedzialnego za ubezpieczenia osobowe.

Później, jako Dyrektor Generalny zarządzał firmą Genworth Financial (General Electric) w Polsce, gdzie przez trzy i pół roku, budując firmę od podstaw osiągnął z zespołem pozycję jednego z liderów rynku bancassurance.

W latach 2008 – 2011 zarządzał ubezpieczeniowymi spółkami Signal Iduna w Polsce, na stanowisku Prezesa Zarządu.

W latach 2008 – 2012 blisko współpracował z Polska Izbą Ubezpieczeń, był wiceprzewodniczącym Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych.

W latach 2012 – 2023 był partnerem w firmie konsultingowej AhProfit.

W latach 2018 -2020 był wiceprezesem PWS Konstanta S.A. jednej z największych firm brokerskich w Polsce.

Od 2020 roku jest Dyrektorem Departamentu Ryzyka i Ubezpieczeń w największej polskiej firmie energetycznej PGE S.A.

W latach 2020-2023 był członkiem rady nadzorczej firmy PGE Dystrybucja S.A.

Od 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PGE Asekuracja S.A. brokera wewnętrznego Grupy Kapitałowej PGE S.A.

Posiada licencję brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego

 

 

Dr Dagmara Wieczorek-Bartczak jest członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 1 lutego 2022 r. w ramach pełnionych obowiązków kieruje m.in.  pracami przygotowującymi Fundusz do roli organu przymusowej restrukturyzacji w sektorze ubezpieczeń.

Przez ponad 22 lata pracowała w Urzędzie KNF, gdzie w latach 2019-2021 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialną za nadzór nad sektorem ubezpieczeń, pełniła również obowiązki Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego i Emerytalnego. W latach 2009-2016 była także Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego. Pracowała również w firmie doradczej Ernst&Young Business Advisory.

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, posiada tytuł MBA, ukończyła studia doktoranckie i studia podyplomowe na SGH, te ostatnie z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

 

 

Joanna Gorczyca, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju, PZU

Autorka korporacyjnej strategii ESG Grupy PZU oraz raportów społecznych m.in. samorządów i organizacji kultury. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowania społecznego biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu współpracy CSR biznesu z instytucjami kultury, działalności prewencyjnej oraz kampanii społecznych. W Grupie PZU odpowiada za zarządzanie i wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z podmiotami Grupy PZU, organizacjami branżowymi i partnerami społecznymi w zakresie ESG, ochrony środowiska i wpływu na klimat oraz zrównoważonych finansów. Przewodnicząca Grupy ds. zrównoważonych finansów w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

 

 

Dr Marcin Kawiński – kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego.

Kierował zespołami badawczymi w projektach dotyczących rynków finansowych, w tym w szczególności rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń, systemów emerytalnych i finansów osobistych. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”.

Przez wiele lat uczestniczył w procesie legislacyjnym z ramienia Rzecznika Ubezpieczonych, był również arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz Europejskich Agencjach Nadzoru Finansowego (BSA, OPSG). Obecnie jest  członkiem IRSG przy EIOPA. Twórca i trener programu dla certyfikowanych doradców finansowych w zakresie ubezpieczeń na życie i planowania emerytalnego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości pod auspicjami €uropean Financial Planning Association.

 

 

Prof. Mariusz Maciejczak jest ekonomistą. Wykształcenie zdobywał w Polsce (2018 habilitacja, 2004 – doktor, 2000 – mgr) i Holandii (1999 – licencjat); i uzupełniała ją licznymi krajowymi i międzynarodowymi stypendiami i stażami, w tym Borlaug Fellowship z Departamentu Stanu USA oraz Dekaban Senior Scholar Fellowship z UBC w Kanadzie. Od ponad 20 lat jest aktywnym pracownikiem naukowym. Brał udział w ponad 30 projektach badawczych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji branżowych, w tym 6 książek, które koncentrują się przede wszystkim na biogospodarce, agrobiznesie, ekonomice rolnictwa i zarządzaniu instytucjonalnym w Polsce, Europie i Azji Środkowej. Jest członkiem rad redakcyjnych i recenzentem czasopism naukowych. Obecnie jest profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dyrektorem Instytutu Ekonomii i Finansów tej uczelni.

 

 

 

Teresa Grabowska,  właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie

Manager z ponad 40 letnim doświadczeniem zawodowym w tym 20 letni staż na wysokich stanowiskach w instytucjach finansowych: banki, zakłady ubezpieczeń. W okresie 1998-2009 udział w zarządach zakładów ubezpieczeń z polskim i zagranicznym kapitałem. Kierowanie – z sukcesem- takimi projektami jak organizacja od podstaw czy fuzja firm ubezpieczeniowych. Od 2010r niezależny ekspert i właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie wyspecjalizowanej w doradztwie i szkoleniach dla zakładów i pośredników ubezpieczeniowych, biur rachunkowych, wspólnot mieszkaniowych i fundacji. Proponowany aktualnie zakres usług to doradztwo, audyty, dokumentacja, analizy ryzyka  oraz szkolenia z zakresu przepisów rozporządzenia RODO i nowych technologii, ochrona sygnalistów oraz współpraca dotycząca tematyki zrównoważonego rozwoju, wskaźników ESG i raportowania niefinansowego.

Współpraca  z wyższą uczelnią w zakresie studiów podyplomowych i publikowanie artykułów w prasie branżowej

 

Cena pakietu (cztery bloki kursu, rejestrowane zbiorczo):
Bezpłatny dla członków Stowarzyszenia
600 zł dla pozostałych osób

Cena pojedynczego bloku:
Bezpłatny dla członków Stowarzyszenia
200 zł dla pozostałych osób