Data i godzina szkolenia:
9.04.2026, godz. 11:00-15.00
Temat:
Śmierć, ubezpieczenia, spadki i podatki – czyli o tym, jak ubezpieczenie może wspierać planowanie sukcesji
Plan szkolenia:
1. Wprowadzenie do planowania sukcesji
- Dlaczego sukcesja to temat dla brokera ubezpieczeniowego
- Rola ubezpieczenia w procesie przekazywania majątku
2. Śmierć jako zdarzenie prawne i finansowe
- Skutki prawne śmierci klienta
- Konsekwencje finansowe dla rodziny i biznesu
3. Podstawy prawa spadkowego
- Dziedziczenie ustawowe i testamentowe
- Zachowek – ryzyka i praktyczne problemy
4. Testament i inne narzędzia planowania spadkowego
- Rodzaje testamentów
- Najczęstsze błędy i nieporozumienia klientów
5. Podatkowe aspekty dziedziczenia
- Podatek od spadków i darowizn
- Zwolnienia podatkowe i grupy podatkowe
6. Ubezpieczenie na życie a masa spadkowa
- Świadczenie ubezpieczeniowe a spadek
- Wskazanie uposażonych – skutki prawne i podatkowe
- Ubezpieczenia na życie z UFK – specyfika
7. Ubezpieczenie jako narzędzie finansowania sukcesji
- Zapewnienie płynności na spłatę zachowku i podatków
- Zabezpieczenie interesów spadkobierców
- Case studies – przykłady praktyczne
8. Sukcesja w firmach rodzinnych i spółkach
- Ryzyka braku planu sukcesyjnego
- Rola ubezpieczenia w ochronie ciągłości biznesu
- Case studies – przykłady praktyczne
- Budowanie wartości doradczej poprzez wiedzę interdyscyplinarną
Prowadzący:
Dawid Rogoziński – Doktor nauk prawnych, radca prawny oraz wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizujący się w prawie bankowym, ubezpieczeniowym i konsumenckim. Dr Rogoziński łączy teorię z praktyką, koncentrując się na ochronie konsumentów i sporach kredytowych.
UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.
Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.
Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na platformę szkoleniową. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie spbuir.pl (w dziale z aktualnościami).
Certyfikaty będą zaświadczały zdobycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla Dystrybutorów Ubezpieczeń.
Jak zarejestrować się?
| Nie mam konta na platformie | PROSIMY O ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ A NASTĘPNIE (PO ZALOGOWANIU) O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”) |
| Mam kont na platformie | PROSIMY O ZALOGOWANIE SIĘ I O REJESTRACJĘ NA SZKOLENIA (W ZAŁADCE „DOSTĘPNE SZKOLENIA”) |
Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:
| Typ (liczba) | Członek Stowarzyszenia | Osoba spoza Stowarzyszenia | ||
| 1 szkolenie | 250 zł | 350 zł | ||
| pakiet 5 szkoleń | 1050 zł | 1700 zł | ||
| pakiet 10 szkoleń | 1750 zł | 2800 zł |
Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.
W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu, szkolenie 9 kwietnia 2026 r.
Wpłaty przyjmujemy do 8.04.2026 r.
Po zaksięgowaniu wpłaty (o ile jest wymagana) otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta. Wiadomość zawierająca tę informację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji na platformie szkoleniowej.
Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 8 kwietnia na adres e-mail: biuro@spbuir.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:
- pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,
- kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,
- osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,
- osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.